4月份，國內(nèi)外航運市場處于上行階段。從國際航運市場看，由于全球貿(mào)易量繼續(xù)呈現(xiàn)恢復性增長，鐵礦石價格日趨明朗，集裝箱、干散貨運輸市場保持平穩(wěn)上升態(tài)勢；從國內(nèi)航運市場看，受益于煤炭需求旺盛、礦石進口高位運行、糧食交易量上升，沿海運輸市場延續(xù)上漲勢頭。
由于貨源較充足，4月份我國規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量同比增長超過20%。尚洪 供圖
把握運力節(jié)奏 集裝箱運輸市場穩(wěn)中有升
4月23日，上交所中國出口集裝箱綜合運價指數(shù)報收于1115點，較上月下降0.7%，同比上漲36%。
盡管希臘主權(quán)債務危機沖擊全球資本市場，但全球貿(mào)易需求仍在恢復性增長。反映我國外貿(mào)出口的先行指標——新出口訂單指指數(shù)4月份為54.5，與上月持平，仍處于擴張期。交通運輸部快報也顯示，4月份，規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量完成1163萬TEU，同比增長21.3%，顯示當前貨源仍較充足。同時，為了穩(wěn)定運價，班輪公司運力投放仍較謹慎。據(jù)克拉克森數(shù)據(jù)顯示，4月份全球集裝箱運力凈增9.1萬TEU，與上月持平，再加上繼續(xù)實施減速策略，運力沒有大幅增長。而閑置運力基本沒動。由于新增運力增長緩慢，在需求增加情況下，集裝箱運載率基本達到九成以上，部分熱門航線甚至滿艙，4月份中國出口集裝箱運價總體平穩(wěn)，運價指數(shù)與上月基本相同。兩大主流航線——歐美運價漲跌互現(xiàn)。而美國經(jīng)濟近期表現(xiàn)好于預期，消費提升，東西海岸運價呈現(xiàn)小幅上漲，同時新年度的大部分合約已簽訂，運價水平較去年有不同程度的上漲，預示今年北美航線扭虧為盈機會加大。反映集裝箱運輸市場景氣度的租賃指數(shù)（HRCI），已連續(xù)5個月上揚，4月底報收于426.7點，較上個月上漲14.4%，增速較上月加快了10個百分點，顯示集裝箱市場短期向好趨勢明朗化。
今年一開年，集裝箱運價指數(shù)就躍過千點，并持續(xù)向上攀升，最高達到1168點，創(chuàng)2008年3月以來新高，運價已基本恢復到金融危機前的水平。但由于受油價上升、運力過剩等不利因素影響，班輪公司業(yè)績?nèi)圆焕硐搿Ｉ鲜泄疽患径葦?shù)據(jù)顯示，班輪公司仍處于虧損狀態(tài)，但虧損較去年大幅收窄，并有望年底扭虧為盈。5月5日謝幕的春季廣交會也釋放出較為積極的信號，外貿(mào)出口成交額達343億美元，比去年秋交會增長12.6%。但由于成交額仍比2008年同期下降10.3%，短期內(nèi)訂單占比較大，也說明世界經(jīng)濟復蘇的基礎還不穩(wěn)固，外貿(mào)形勢仍存在著諸多變數(shù), 特別是來自于自身閑置運力的挑戰(zhàn)，集裝箱運輸市場形勢遠比預期的復雜。
4月23日，上海出口至歐洲、地中海、美西、美東基本港市場運價分別為1858美元/TEU、1814美元/TEU、2106美元/FEU、3175美元/FEU，分別較上月下降3%、2.3%和上漲3.2%、2.4%。
礦價敲定 國際干散貨運價穩(wěn)步上揚
4月30日，波交所干散貨綜合運價指數(shù)(BDI)報收于3354點, 較上月上漲12%。其中海岬型船3936點，較上月上漲19%；巴拿馬型船3900點，較上月上漲6%；大靈便型船2715點，與較上月上漲10%。
4月份，國際干散貨運輸市場呈現(xiàn)先降后升的“V”走勢。受海岬型船運價拖累，3月中旬剛啟動的反彈行情，進入4月份就夭折了，綜合運價指數(shù)再次下探到3000點下方，中旬隨著國際礦價的明朗化，該船型交易日趨活躍，帶動運價指數(shù)止跌企穩(wěn)，并逐步走高，升勢一直保持到月底。
近期國際干散貨運輸市場走勢完全被國際鐵礦石價格談判所主導，由于我國鋼廠與三大礦山在礦石價格及定價機制上存在嚴重分歧，前期一度紅火的運礦船——海岬型運輸市場，今年來始終比較沉悶，受此拖累，綜合運價指數(shù)在2600-3400點區(qū)間振蕩，難有起色。礦石價格已創(chuàng)下金融危機以來新高，影響了國內(nèi)的有效需求，觀望氣氛濃厚。三大礦石生產(chǎn)商為了提高現(xiàn)貨價格，供貨減少，以及我國禁止60%以下品位的鐵礦石進口，致使海岬型船需求減少，4月12日海岬型船運價指數(shù)下降到去年9月以來低點，其日租金僅2.5萬美元，遠低于巴拿馬型船和大靈便型船運價。隨著，我國部分鋼廠開始臨時按季度價格進貨，貨盤開始涌現(xiàn)，三大礦山一改前期捂盤惜售的策略，一下租進了10余艘海岬型船，市場行情突變，海岬型船運價強勁反彈，4月27日前兩個交易日漲幅超過二成，創(chuàng)去年6月以來最大漲幅，帶動綜合運價指數(shù)快速回升。同時遠期運價的FFA指標也迅速反應，成交量激增到1萬多手，環(huán)比放大了70%，顯示海岬型船市場后市看漲，滯漲局面有望打破。由于受國際煤炭價格持續(xù)上漲，我國煤炭進口開始緩慢回落以及南美糧食出口旺季即將離去等因素影響，巴拿馬型船和大靈便型船市場行情相對平和，而小靈便型船運價意外下降了3%。
在運力處于比較富余的背景下，需求增長能否吸引多余運力對干散貨運輸市場今后走向至關重要。據(jù)國際鋼協(xié)統(tǒng)計，今年3月份全球66個主要產(chǎn)鋼國和地區(qū)粗鋼產(chǎn)量為12億噸，同比上升30.6%，較上個月大幅上升。3月份我國出口鋼材333萬噸，同比增長99.4%，較2月份增加84萬噸，而鐵礦石價格已突破每噸190美元，接近2008年歷史高點。上述數(shù)據(jù)顯示，隨著全球經(jīng)濟逐步復蘇，國際鋼鐵需求迎來了恢復性增長，鐵礦石、煤炭等國際大宗商品需求全面升溫，將支撐國際海運價格逐步回暖。雖然當前的礦石季度價格較去年高出90%，但與現(xiàn)貨價相比仍然偏低，5月份進貨補庫的國內(nèi)鋼廠會可能逐步增多，用船積極性有望提高，海運價格將穩(wěn)步向上。
4月30日，與中國相關航線的鐵礦石運價上漲：巴西至中國29.9美元/噸，較上月上漲20.1%；澳大利亞至中國10.9美元/噸，較上月上漲8%。
運量創(chuàng)新高 沿海運價持續(xù)上漲
4月28日，上交所發(fā)布的沿海（散貨）運價指數(shù)報收于1787點，較上月上漲17%，同比上漲59.5%。
受煤炭需求激增利好，4月份，沿海散貨市場延續(xù)上月上漲勢頭，運價指數(shù)最高曾突破1800點，創(chuàng)年內(nèi)新高，月底雖有所回落，但也較上月上漲了近兩成。4月份“北煤南運”大動脈——大秦線例行檢修一個月，秦皇島港煤炭調(diào)入量較上月下降5.6%，但絲毫沒有降低北方港口煤炭下水量。由于西南旱情，水電出力不足，火電負荷快速上升，以及國際煤炭已突破百元美元大關，價格優(yōu)勢削弱，電廠采購開始轉(zhuǎn)向國內(nèi)煤炭市場，需求集中釋放，4月份港口內(nèi)貿(mào)煤炭發(fā)運量創(chuàng)歷史新高，增速也較上月加快4.4個百分點，再加上燃油成本上升和上海世博安檢嚴格，一定程度上影響了船舶周轉(zhuǎn)。受需求旺盛及成本推動，煤炭運價指數(shù)突破2000點關口，再創(chuàng)年內(nèi)新高。由于世博期間對運煤船舶安檢較嚴，北方港口至上海的運價超預期上漲，而北方港口至廣州的煤炭運價，漲幅相對要小些。4月28日，上交所發(fā)布的煤炭運價指數(shù)為2232點，較上月上漲22.7%。其中，秦皇島到廣州、上海煤炭運價分別為81元／噸、72元／噸，分別較上月增長25%和39%。
據(jù)海關統(tǒng)計，4月份，我國鐵礦石進口5500萬噸，雖然較上月有所回落，但仍在高位運行，同時在沿海運力偏緊的形勢下，二程礦船運價繼續(xù)小幅上升。4月28日，上交所發(fā)布的金屬礦石運價指數(shù)報收于1207點，較上月上漲3 %。
受煤炭船舶運力偏緊傳導及南方糧食需求上升利好，沿海糧食運價延續(xù)上月的上漲勢頭。4月28日，上交所發(fā)布的糧食運價指數(shù)報收于1417點，較上月上漲16.2％。其中大連至廣州運價77元/噸，較上月上漲16.7%。
航運下游——發(fā)電業(yè)今年以來表現(xiàn)十分強勁，4月份全國發(fā)電量達到3316億千瓦時，同比增長21.4%，連續(xù)兩月突破3300億千瓦時，對煤炭需求增長比較穩(wěn)定。據(jù)悉，2010年國際動力煤長協(xié)價格談判已經(jīng)基本確定，日、澳談判價格為98美元/噸，印、日長協(xié)價格為104元/噸，漲幅均在40%左右。長協(xié)價格的大幅上漲，意味國際動力煤今年將保持高位，國內(nèi)電廠注意力將更多地轉(zhuǎn)向國內(nèi)。煤炭需求上升、國外煤炭價格堅挺、外圍遠洋運價開始上揚以及夏季電煤儲備啟動，上述四大因素短期內(nèi)將支撐沿海運輸市場繼續(xù)向好。
來源：中國水運報
