Before China joined the WTO，the bulk of ASEAN countries had similar industrial development conditions and production conditions to China，such as cheap labor，extensive land and abundant resources. Through years' development，China has set up a complete industrial supply chain and the position of the "world workshop" remains unshakable.

在中國(guó)加入WTO之前，東盟多數(shù)國(guó)家與中國(guó)具有相近的產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與生產(chǎn)條件，諸如廉價(jià)勞動(dòng)力、廣闊的土地、豐富的資源。過(guò)去東盟國(guó)家與中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)外銷歐美的訂單，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，中國(guó)已經(jīng)建立起完整的產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈，“世界工廠”的地位難以動(dòng)搖。但俗話說(shuō)：打不過(guò)他，就加入他。中國(guó)經(jīng)濟(jì)政策的轉(zhuǎn)變?yōu)闁|盟國(guó)家提供這樣的機(jī)會(huì)。

“1+6”帶動(dòng)貨量成倍增長(zhǎng)

無(wú)論在出口產(chǎn)業(yè)或者是內(nèi)需市場(chǎng)的發(fā)展上，中國(guó)都需要東盟國(guó)家的原料，其中運(yùn)輸?shù)呢浳锇ㄗ貦坝?、橡膠、木材等原料以及海鮮、肉品、蔬果等食材。若干產(chǎn)品在幾年前就開始以優(yōu)惠關(guān)稅的條件出口至中國(guó)。歷經(jīng)多年出口導(dǎo)向的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之后，中國(guó)調(diào)整產(chǎn)業(yè)政策方向，積極地?cái)U(kuò)充內(nèi)需市場(chǎng)，以減少對(duì)外貿(mào)易失衡的壓力，并降低對(duì)外出口的依存度。中國(guó)內(nèi)需市場(chǎng)可望為周邊同家?guī)?lái)新的發(fā)展機(jī)會(huì)，讓東盟從與中國(guó)的“競(jìng)爭(zhēng)者角色”轉(zhuǎn)變?yōu)椤肮?yīng)商角色”。

自2010年1月1日，中國(guó)與東盟6個(gè)原始成員同的自由貿(mào)易協(xié)定正式生效，中同對(duì)東盟的平均關(guān)稅從9.8%降為 0.1%。東盟對(duì)中國(guó)的平均關(guān)稅從12.8%降為0.6%。從去年貿(mào)易數(shù)據(jù)可以看出，自由貿(mào)易協(xié)定促進(jìn)雙邊貿(mào)易的效果已經(jīng)顯現(xiàn)。除此之外，關(guān)稅的減免可以降低進(jìn)口原料的價(jià)格，為中國(guó)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益。值得注意的是，有別于歐美國(guó)家的經(jīng)濟(jì)刺激政策會(huì)有退場(chǎng)機(jī)制，中國(guó)擴(kuò)大內(nèi)需的措施不是短期補(bǔ)救，而是一個(gè)持續(xù)性的政策。基于這種觀點(diǎn)，我們認(rèn)為中國(guó)內(nèi)需所帶動(dòng)的貨量會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

歐美地區(qū)今年的消費(fèi)需求雖然有明顯的提升，但去年歐美從遠(yuǎn)東進(jìn)口量的增長(zhǎng)只是抵消前年同期的衰退，將貨量逐漸拉升到2008年金融風(fēng)暴之前的水準(zhǔn)而已。反觀遠(yuǎn)東地區(qū)在中國(guó)擴(kuò)大內(nèi)需與自由貿(mào)易的帶動(dòng)之下，有效降低全球景氣衰退的沖擊，近洋市場(chǎng)去年全年的貨量?jī)H下滑2.6%，這兩個(gè)時(shí)期的表現(xiàn)都明顯優(yōu)于遠(yuǎn)東出口到歐美的遠(yuǎn)洋市場(chǎng)。近洋市場(chǎng)在全球金融風(fēng)暴的沖擊之下，始終保持強(qiáng)勁的抗跌性，今年在自由貿(mào)易風(fēng)潮的帶動(dòng)之下更展現(xiàn)高速的增長(zhǎng)。

航線增加、船型放大及碼頭擴(kuò)建

中國(guó)與東盟簽署自由貿(mào)易協(xié)定之后進(jìn)出口貨量大幅增長(zhǎng)。截至2010年底，市場(chǎng)已經(jīng)增長(zhǎng)26條往來(lái)東盟與中國(guó)的近洋航線(詳見表1)。

金融風(fēng)暴之前的市場(chǎng)繁榮加速大型船舶的訂造，截至2010年底，全球大型集裝箱船的數(shù)量增加到335艘，而未來(lái)3年預(yù)計(jì)還會(huì)再增加200艘。隨著遠(yuǎn)洋航線的船型放大，替換出來(lái)的中、小型船轉(zhuǎn)而投入?yún)^(qū)域航線。這個(gè)連鎖效應(yīng)逐漸擴(kuò)散到近洋市場(chǎng)。過(guò)去受到東盟碼頭的限制，近洋航線的船型大多是以3000TEU以下的小型集裝箱船為主。不含遠(yuǎn)歐與中東航線的近洋航段，目前已經(jīng)有6條近洋航線配置4000-5000TEU的超級(jí)巴拿馬船。未來(lái)隨著東盟碼頭的擴(kuò)建，我們預(yù)期近洋航線的船型還會(huì)持續(xù)放大(詳見表2)。

現(xiàn)代化的港口已經(jīng)不再單純是貨物的交換場(chǎng)所，而是國(guó)際供應(yīng)鏈的重要環(huán)節(jié)。如果碼頭的作業(yè)能力無(wú)法配合航線增加同步擴(kuò)充，就會(huì)降低貨物的運(yùn)送效率，增加倉(cāng)儲(chǔ)成本，因而提高物流管理的不確定性，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)力下降，影響廠商的投資意愿。所以要振興對(duì)外貿(mào)易，最重要的基礎(chǔ)建設(shè)就是碼頭。前述的運(yùn)能增加突顯出東盟許多國(guó)家碼頭設(shè)施不足的問(wèn)題，包括印度尼西亞、菲律賓、越南等國(guó)的港口都出現(xiàn)嚴(yán)重的擁塞的情況。為了提高自由貿(mào)易協(xié)定帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效益，東盟的貿(mào)易量會(huì)增加，連接?xùn)|盟港口的接駁航線也會(huì)擴(kuò)充運(yùn)能。因此，東盟國(guó)家的碼頭建設(shè)也是為遠(yuǎn)洋航線的未來(lái)發(fā)展做好準(zhǔn)備(詳見表3)。

未來(lái)近洋市場(chǎng)仍有更大的發(fā)展空間

中國(guó)與東盟6個(gè)原始成員國(guó)的自由貿(mào)易協(xié)定生效之后，雙邊貿(mào)易大幅增長(zhǎng)，也帶動(dòng)近洋航運(yùn)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。我們認(rèn)為這個(gè)市場(chǎng)未來(lái)還會(huì)有新的增長(zhǎng)動(dòng)能與更大的發(fā)展空間。

1.從“1+6”擴(kuò)大到“1+10”

中國(guó)與東盟國(guó)家的關(guān)稅調(diào)降屬于自由貿(mào)易協(xié)定的第一階段，適用于東盟的6個(gè)原始成員國(guó)（新加坡、馬來(lái)西亞、印尼、泰國(guó)、菲律賓、汶萊)。在第二階段，東盟4個(gè)新的成員國(guó)(越南、柬埔寨、緬甸、老撾) 將在2015年與中國(guó)實(shí)現(xiàn)90%以上產(chǎn)品零關(guān)稅的目標(biāo)。這四國(guó)除了越南之外，制造業(yè)的發(fā)展程度仍然很低，出口到中國(guó)的貨物以農(nóng)作物、木材、水產(chǎn)等為主，從中國(guó)進(jìn)口民生用品以及其他工業(yè)制品，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上與中國(guó)的互補(bǔ)性更高，資源、價(jià)格比中國(guó)更低廉，未來(lái)可望在自由貿(mào)易協(xié)定的架構(gòu)下擴(kuò)大雙邊貿(mào)易。

2.東盟內(nèi)需市場(chǎng)的潛力

未來(lái)東盟國(guó)家在外銷導(dǎo)向的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之后，應(yīng)該會(huì)開始發(fā)展內(nèi)需市場(chǎng)。和中國(guó)一樣，東盟國(guó)家有眾多的人口，民眾的消費(fèi)能力可望隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)大幅提升。但不同的是，中國(guó)是大陸型的國(guó)家，而東盟國(guó)家的領(lǐng)土遍及大大小小的島嶼。中國(guó)的區(qū)域均衡政策是從沿海開始往內(nèi)地拓展，因此必須要興建鐵路與公路系統(tǒng)。未來(lái)東盟國(guó)家要發(fā)展區(qū)域均衡政策，須水路與陸路建設(shè)并重，特別是印尼、馬來(lái)西亞與菲律賓。

假設(shè)未來(lái)中國(guó)與東盟之間的產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)性沒有顯著改變，東盟國(guó)家在發(fā)展內(nèi)需市場(chǎng)與擴(kuò)大城鎮(zhèn)化的過(guò)程中，會(huì)大幅增加對(duì)大陸家電與民生制品的需求。另外，東盟伙伴之間的經(jīng)貿(mào)往來(lái)也會(huì)更加頻繁，帶動(dòng)區(qū)域的貨量增長(zhǎng)。因此，我們預(yù)期未來(lái)近洋市場(chǎng)的規(guī)模將會(huì)持續(xù)擴(kuò)充。

3.中國(guó)臺(tái)灣與大陸簽訂ECFA

2010年6月29日，中國(guó)臺(tái)灣與大陸簽訂了兩岸經(jīng)濟(jì)合作架構(gòu)協(xié)議，以逐步減少或消除彼此之間的貿(mào)易與投資障礙，增進(jìn)兩岸經(jīng)貿(mào)合作。除了確立經(jīng)濟(jì)合作的架構(gòu)與目標(biāo)之外，雙方也基于實(shí)際的考量，先行公布早期收獲清單，針對(duì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)互免關(guān)稅，并持續(xù)協(xié)商其他產(chǎn)業(yè)的開放與優(yōu)惠措施。大陸同意將539項(xiàng)臺(tái)灣產(chǎn)品納入早收清單，總金額約為 138.4億美元。臺(tái)灣同意降稅的大陸產(chǎn)品有267項(xiàng)，總金額為 28.6億美元。

由于目前臺(tái)灣與大陸受惠ECFA的商品項(xiàng)目只占個(gè)別出口總值16%與10.5%，顯示未來(lái)還有相當(dāng)大的開放空間，可望為兩岸航運(yùn)市場(chǎng)注入持續(xù)發(fā)展的動(dòng)能。

4.中國(guó)臺(tái)灣與東盟洽簽FTA

繼兩岸簽訂ECFA之后，中國(guó)臺(tái)灣隨即與新加坡簽訂“洽簽自由貿(mào)易協(xié)定的意向書”，將在WTO的架構(gòu)下，正式展開自由貿(mào)易談判。新加坡是東盟的成員，也是東南亞的經(jīng)濟(jì)中樞。憑借這項(xiàng)優(yōu)勢(shì)，未來(lái)臺(tái)灣與新加坡簽署經(jīng)貿(mào)協(xié)議之后，就如同掌握進(jìn)軍東盟其他國(guó)家的敲門磚，有利臺(tái)商在東盟市場(chǎng)的布局，進(jìn)一步擴(kuò)大商機(jī)。

5.日、韓與中國(guó)洽簽FTA

在大陸市場(chǎng)上，韓國(guó)與臺(tái)灣產(chǎn)品的重疊性很高，彼此的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。臺(tái)灣與大陸簽訂ECFA后，韓國(guó)貿(mào)易協(xié)會(huì)即發(fā)表回應(yīng)ECFA的報(bào)告，指出韓國(guó)出口到中國(guó)的前20大產(chǎn)品中有14種將會(huì)受到ECFA的影響，大約占韓國(guó)對(duì)中國(guó)大陸出口總額的60%。未來(lái)在ECFA的架構(gòu)下，隨著臺(tái)灣與大陸經(jīng)貿(mào)協(xié)商的進(jìn)展，更多臺(tái)灣商品可望在大陸市場(chǎng)享有關(guān)稅減免的優(yōu)惠。因此，預(yù)期ECFA對(duì)韓國(guó)出口產(chǎn)業(yè)的影響還會(huì)持續(xù)擴(kuò)大。

目前中、韓雙方已經(jīng)完成FTA的可行性研究預(yù)計(jì)從2011年正式展開自由貿(mào)易協(xié)商。另外，中、日、韓也規(guī)劃在2012年之前完成三國(guó)FTA的聯(lián)合研究，并且將從2012年啟動(dòng)FTA談判。

6.后續(xù)發(fā)展：“3+10”

繼日、韓在2008年與2009年與東盟完成FTA的簽署之后，去年中國(guó)大陸分別與東盟、臺(tái)灣簽訂FTA與ECFA，而日本與韓國(guó)也在積極與中國(guó)大陸進(jìn)行FTA的協(xié)商。隨著亞洲自由貿(mào)易風(fēng)潮的持續(xù)發(fā)展，預(yù)期未來(lái)這些個(gè)別的經(jīng)貿(mào)協(xié)定有可能進(jìn)一步整合，形成中日韓與東盟共同參與的東亞自由貿(mào)易區(qū)。

未來(lái)隨著全球景氣復(fù)蘇與亞洲自由貿(mào)易的發(fā)展，可望維持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)能，甚至有機(jī)會(huì)在貨量規(guī)模上與太平洋市場(chǎng)、遠(yuǎn)歐市場(chǎng)并駕齊驅(qū)。因此，我們相信近洋航線將成為集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)未來(lái)的新焦點(diǎn)。

作者：謝志堅(jiān)  來(lái)源：船舶經(jīng)濟(jì)貿(mào)易