本期海岬型船兩洋市場(chǎng)活躍度較上期減弱，市場(chǎng)橫盤(pán)震蕩；南美糧食航線(xiàn)船多貨少，太平洋市場(chǎng)煤炭等貨盤(pán)較少，巴拿馬型船市場(chǎng)一路下跌，月底略有回調(diào)；超靈便型船市場(chǎng)低迷，下旬觸底回升。上海航運(yùn)交易所發(fā)布的遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)(FDI)呈“M”型走勢(shì)，平均水平低于上年同期，但明顯好于上期。6月28日，綜合指數(shù)、運(yùn)價(jià)指數(shù)和租金指數(shù)分別為917.73點(diǎn)、850.71點(diǎn)和1018.25點(diǎn)，分別較上期末上漲0.6%、0.2%和1.2%，本期平均值分別較上期上漲6.0%、3.5%和9.3%，較去年同期下跌11.0%、6.2%和16.4%。
運(yùn)力方面，國(guó)際干散貨運(yùn)輸市場(chǎng)運(yùn)力增量較多。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，截至6月底，全球干散貨市場(chǎng)運(yùn)力總計(jì)11515艘，8.55億載重噸，較上月末增加440萬(wàn)載重噸。其中海岬型船3.39億載重噸，較上月末增加236萬(wàn)載重噸；巴拿馬型船2.12億載重噸，較上月末增加106萬(wàn)載重噸；超靈便型船2.04億載重噸，較上月末增加66萬(wàn)載重噸。
本期海岬型船市場(chǎng)小幅回調(diào)后震蕩上行。宏觀(guān)層面，6月28日，品位為62%的澳大利亞鐵礦石價(jià)格為116.6美元/噸，再次刷新2015年以來(lái)的最高水平。雖然高位運(yùn)行的礦價(jià)刺激礦山增產(chǎn)動(dòng)機(jī)，但今年巴西、澳洲鐵礦石發(fā)運(yùn)量同比皆有所下滑。截至6月28日，沿海主要港口鐵礦石庫(kù)存為1.16億噸，較2019年年初下降約19%。航運(yùn)市場(chǎng)上，本月巴西長(zhǎng)航線(xiàn)市場(chǎng)呈震蕩上行走勢(shì)。月初市場(chǎng)上貨盤(pán)不多，成交價(jià)主要隨著國(guó)際油價(jià)和FFA遠(yuǎn)期合約價(jià)格變化，巴西圖巴朗至青島鐵礦石航線(xiàn)運(yùn)價(jià)在16-17美元/噸之間窄幅震蕩。下半月遠(yuǎn)程礦航線(xiàn)上，主要礦商集中發(fā)貨，市場(chǎng)貨盤(pán)增多，運(yùn)價(jià)小幅上漲。隨后，得益于FFA遠(yuǎn)期合約價(jià)格和國(guó)際油價(jià)的持續(xù)上漲，加之市場(chǎng)傳出Vale Brucutu礦區(qū)將要復(fù)產(chǎn)，氣氛活躍，推動(dòng)運(yùn)價(jià)上漲突破18美元/噸的高位，據(jù)悉6月21日市場(chǎng)報(bào)出18.4美元/噸的年內(nèi)最高成交價(jià)。隨后市場(chǎng)相對(duì)安靜，運(yùn)價(jià)穩(wěn)定在18美元/噸左右。6月28日，巴西圖巴朗至青島航線(xiàn)運(yùn)價(jià)為18.120美元/噸，較上期末上漲11.4%，本期平均值17.393美元/噸，較上期平均上漲7.9%，較去年平均值下跌8.2%。太平洋市場(chǎng)本月呈“M”型橫盤(pán)震蕩走勢(shì)，5月底由于各大礦山持續(xù)在市場(chǎng)拿船，成交價(jià)格回升，進(jìn)入6月隨著國(guó)際油價(jià)下跌，成交價(jià)小幅回落至7.2美元/噸左右。隨后隨著FFA遠(yuǎn)期合約價(jià)格上漲，貨盤(pán)增多，加之巴西長(zhǎng)航線(xiàn)市場(chǎng)的帶動(dòng)，太平洋市場(chǎng)氛圍持續(xù)活躍，6月10日運(yùn)價(jià)沖高至7.714美元/噸高位。隨后市場(chǎng)小幅調(diào)整，在7美元/噸以上窄幅波動(dòng)。進(jìn)入下半月，受巴西長(zhǎng)航線(xiàn)大幅上漲帶動(dòng)，西澳至青島鐵礦石航線(xiàn)運(yùn)價(jià)穩(wěn)中有漲，19日市場(chǎng)報(bào)出澳大利亞丹皮爾至青島航線(xiàn)運(yùn)價(jià)7.95美元/噸，刷新年內(nèi)最高水平。隨后FFA遠(yuǎn)期合約價(jià)格和國(guó)際油價(jià)保持穩(wěn)定，太平洋地區(qū)貨盤(pán)有限，成交清淡，運(yùn)價(jià)迅速跌回7美元/噸以下。6月28日，中國(guó)-日本/太平洋往返航線(xiàn)日租金為15484美元，較上月末上漲8.6%。本期平均16114美元，較上期上漲30.4%，較去年同期平均下跌1.0%。西澳丹皮爾至青島航線(xiàn)運(yùn)價(jià)為6.958美元/噸，較上期末下跌3.3%；本期平均值7.380美元/噸，較上期平均上漲10.7%，較去年同期平均值下跌2.7%。
本月巴拿馬型船太平洋市場(chǎng)和糧食航線(xiàn)運(yùn)價(jià)均弱勢(shì)下行，月末略有回調(diào)。南美糧食航線(xiàn)，一方面由于前期南美市場(chǎng)表現(xiàn)火熱，空放運(yùn)力較多，導(dǎo)致市場(chǎng)上運(yùn)力仍比較充足，南美糧食貨盤(pán)減少的情況下市場(chǎng)承壓；另一方面FFA遠(yuǎn)期合約價(jià)格持續(xù)下跌，市場(chǎng)觀(guān)望情緒加重，外加國(guó)際燃油價(jià)格下跌，市場(chǎng)氛圍走軟，成交清淡，助推運(yùn)價(jià)下行。巴西桑托斯至中國(guó)北方港口航線(xiàn)運(yùn)價(jià)從月初34美元/噸以上一路跌破32美元/噸。臨近月末，隨著國(guó)際油價(jià)回調(diào)，運(yùn)價(jià)略有回升。6月28日，巴西桑托斯至中國(guó)北方港口糧食運(yùn)價(jià)為32.085美元/噸，較上期末下跌6.4%，本期平均32.605美元/噸，較上期平均下跌1.9%，較去年同期平均下跌4.3%。太平洋市場(chǎng)，月初印尼、中韓等地接連進(jìn)入假期，貨盤(pán)減少，市場(chǎng)高位回調(diào)，加之月中印尼南加里曼丹暴雨引發(fā)洪水，影響當(dāng)?shù)孛旱V作業(yè)及交通，煤炭發(fā)貨量進(jìn)一步減少，市場(chǎng)表現(xiàn)疲弱，租金、運(yùn)價(jià)持續(xù)承壓下行。臨近月末，太平洋市場(chǎng)上澳洲和NoPac的貨盤(pán)依然有限，但印尼煤炭貨盤(pán)略微復(fù)蘇，市場(chǎng)成交水平觸底回升。6月28日，中國(guó)-日本/太平洋往返航線(xiàn)日租金為9991美元，較上期末下跌6.0%，本期平均10012美元，較上期平均上漲3.5%，較去年同期下跌14.1%。中國(guó)南方經(jīng)印尼至韓國(guó)航線(xiàn)日租金為9289美元，較上期末下跌5.2%，本期平均9272美元，較上期平均上漲6.8%，較去年同期下跌15.0%。印尼薩馬林達(dá)至廣州航線(xiàn)運(yùn)價(jià)為6.020美元/噸，較上期末下跌8.4%，本期平均6.092美元/噸，較上期平均下跌0.8%，較去年同期下跌8.5%。
超靈便型船東南亞市場(chǎng)觸底回升。6月中上旬，受印尼開(kāi)齋節(jié)的影響，東南亞市場(chǎng)煤炭貨盤(pán)寥寥無(wú)幾，月中印尼南加暴雨不可抗力，市場(chǎng)氛圍較弱。加之鎳礦、鋼材、鋁礬土等貨盤(pán)也不多，市場(chǎng)整體活躍度下降，區(qū)域內(nèi)船多貨少局面凸顯，日租金快速回落。進(jìn)入月末，鎳礦、鋁土礦等貨盤(pán)逐漸增多，即期運(yùn)力相對(duì)緊張，市場(chǎng)成交水平觸底反彈。6月28日，中國(guó)南方/印尼往返航線(xiàn)日租金為7225美元，較上期末上漲1.8%；本期平均6746美元，較上期平均下跌13.2%，較去年同期平均下跌34.2%。新加坡經(jīng)印尼至中國(guó)南方航線(xiàn)租金為9273美元，較上期末上漲1.4%。中國(guó)渤海灣內(nèi)至東南亞航線(xiàn)租金為5813美元，較上期末下跌3.3%。印尼塔巴尼奧至廣州航線(xiàn)運(yùn)價(jià)為6.936美元/噸，較上期末下跌1.3%。菲律賓蘇里高至日照航線(xiàn)運(yùn)價(jià)為7.814美元/噸，較上期末下跌2.3%。
----上海航運(yùn)交易所信息部 戴德棻----
