本期國際干散貨運(yùn)輸市場各船型市場跌多漲少，各航線平均運(yùn)價水平環(huán)比均下跌，多數(shù)航線同比有所上漲，10月31日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的遠(yuǎn)東干散貨指數(shù)(FDI)綜合指數(shù)、運(yùn)價指數(shù)和租金指數(shù)分別為1173.88點、1012.81點和1415.48點，分別較上期末下跌1.8%、4.2%和上漲1.0%，本期平均值分別較上期下跌10.9%、9.3%和12.5%，較去年同期上漲6.3%、3.0%和10.1%。
運(yùn)力方面，國際干散貨運(yùn)輸市場運(yùn)力增量較上期下降，靈便型船增量下降顯著。據(jù)克拉克森統(tǒng)計，截至10月底，全球干散貨市場運(yùn)力總計11908艘，8.73億載重噸，較上月末增加391萬載重噸。其中海岬型船較上月末增加174萬載重噸；巴拿馬型船較上月末增加106萬載重噸；超靈便型船較上月末增加102萬載重噸；靈便型船較上月末增加7萬載重噸。
本期海岬型船兩洋市場走勢疲軟。宏觀層面，70周年慶后，鋼廠高爐開工率低位回升，從56.2%回升到63-64%，但仍低于9月。國際鐵礦石價格走軟，對于運(yùn)價支撐力度減弱。航運(yùn)市場，太平洋市場運(yùn)價呈現(xiàn)“M”型走勢。國慶長假結(jié)束后，太平洋市場上有不少即期貨盤放出，F(xiàn)FA遠(yuǎn)期合約價格上漲，市場交投活躍，運(yùn)價上漲，澳大利亞丹皮爾至青島航線運(yùn)價從9月30日8.644美元/噸水平漲至10月10日9.469美元/噸。隨后，受巴西遠(yuǎn)程礦航線運(yùn)價下跌以及FFA遠(yuǎn)期合約價格走軟影響，太平洋市場氛圍轉(zhuǎn)弱，租家拿船意愿不強(qiáng)，市場成交清淡，船多貨少格局突顯，西澳至青島航線運(yùn)價下跌至10月23日8.801美元/噸。月底，西澳主要礦商陸續(xù)回歸市場，外加巴西遠(yuǎn)程礦航線運(yùn)價上升所帶動，運(yùn)價小幅反彈，隨后因太平洋市場整體貨盤不多，運(yùn)價止?jié)q轉(zhuǎn)跌。 10月31日，中國-日本/太平洋往返航線日租金為22608美元，較上月末上漲13.8%。本期平均22792美元，較上期下跌19.1%，較去年同期平均上漲19.7%。西澳丹皮爾至青島航線運(yùn)價為8.974美元/噸，較上期末上漲3.8%；本期平均值9.138美元/噸，較上期平均下跌10.1%，較去年同期平均值上漲5.4%。遠(yuǎn)程礦航線走勢與太平洋市場相似。月初，市場即期運(yùn)輸需求較多，巴西主要礦商集中發(fā)貨，市場氛圍活躍，船東信心增強(qiáng)，巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價從9月30日22.581美元/噸上升至10月10日23.821美元/噸。中旬，市場可用運(yùn)力增多，Vale放緩發(fā)貨節(jié)奏，且使用自有船舶運(yùn)輸，現(xiàn)貨市場鐵礦石貨盤減少，打擊船東信心，運(yùn)價震蕩下行。下旬，租家表現(xiàn)相對安靜，市場成交放緩，且大西洋前期空放運(yùn)力較多，運(yùn)價繼續(xù)下探。臨近月底，Vale有部分船舶進(jìn)行脫硫塔改裝暫離市場，市場可用運(yùn)力有所減少，運(yùn)價小幅反彈，隨后，受大西洋往返租金下跌影響，且巴西鐵礦石貨盤偏少，運(yùn)價有所回落。10月31日，巴西圖巴朗至青島航線運(yùn)價為20.657美元/噸，較上期末下跌8.5%，本期平均值21.667美元/噸，較上期平均下跌16.7%，較去年平均值上漲2.8%。
本期巴拿馬型船太平洋市場和糧食航線運(yùn)價先揚(yáng)后抑。南美糧食航線，國慶長假結(jié)束后，南美市場拋出不少新增貨盤，美灣行情火爆，美西也有不少貨盤放出，F(xiàn)FA遠(yuǎn)期合約價格上漲，帶動市場熱情，運(yùn)價止跌后小幅回升。中下旬，中美貿(mào)易談判取得進(jìn)展，中國政府下發(fā)1000萬噸美國大豆進(jìn)口關(guān)稅豁免配額，然而市場觀望氣氛較濃，糧商表現(xiàn)安靜，F(xiàn)FA遠(yuǎn)期合約價格下跌，南美、美西和美灣的糧食貨盤減少，糧食航線運(yùn)價緩緩回落。月底，美豆價格走強(qiáng)，國內(nèi)糧商采購意愿偏弱，盡管目前正處北美糧食出口旺季，美灣及美西貨盤不及市場預(yù)期，市場成交清淡，外加前期空放南美運(yùn)力較多，糧食航線運(yùn)價走跌。10月31日，巴西桑托斯至中國北方港口糧食運(yùn)價為36.400美元/噸，較上期末下跌7.4%，本期平均38.23美元/噸，較上期平均下跌6.9%，較去年同期平均下跌2.1%。太平洋市場，月初，南美糧食航線運(yùn)價有所回升，國際燃油價格回落，船東傾向空放運(yùn)力至南美市場，太平洋市場船貨平衡度有所改善，加之煤炭貨盤略有增加，租金、運(yùn)價小幅反彈。月中，南美糧食貨盤對市場支撐作用逐漸減弱，進(jìn)口煤炭價格走強(qiáng)，國內(nèi)煤炭價格下跌，進(jìn)口煤炭需求疲軟，租金、運(yùn)價止?jié)q轉(zhuǎn)跌。下旬，隨著南美糧食航線運(yùn)價走軟以及國際燃油價格回升，船東空放南美意愿較弱，市場對于進(jìn)口煤政策收緊的擔(dān)憂氛圍漸濃，進(jìn)口煤炭貨盤減少，太平洋市場船多貨少局面顯現(xiàn)，外加FFA遠(yuǎn)期合約價格的下跌，租金、運(yùn)價齊跌。10月31日，中國-日本/太平洋往返航線日租金為12667美元，較上期末下跌3.2%，本期平均13889美元，較上期平均下跌9.7%，較去年同期上漲0.4%。中國南方經(jīng)印尼至韓國航線日租金為11650美元，較上期末下跌4.6%，本期平均12822美元，較上期平均下跌10.6%，較去年同期下跌1.3%。印尼薩馬林達(dá)至廣州航線運(yùn)價為6.800美元/噸，較上期末下跌5.1%，本期平均7.298美元/噸，較上期平均下跌7.6%，較去年同期下跌4.4%。
超靈便型船東南亞市場整體走弱，租金、運(yùn)價震蕩下行。月初，東南亞市場活躍度一般，隨著菲律賓雨季的臨近，鎳礦貨盤不多，租金、運(yùn)價小幅調(diào)整，煤炭、水泥熟料等貨盤尚可，煤炭相關(guān)航線運(yùn)價整體平穩(wěn)。中下旬，菲律賓開始進(jìn)入雨季，市場上鎳礦貨盤逐漸減少，煤炭貨盤表現(xiàn)平穩(wěn)，市場可用運(yùn)力相對充裕，租金、運(yùn)價雙雙下跌。臨近月底，市場傳出印尼突擊檢查鎳礦出口情況，鎳礦貨盤大幅減少，煤炭貨盤不多，水泥熟料、鋼材等貨盤較少，市場船貨平衡度較差，租金、運(yùn)價繼續(xù)下探。10月31日，中國南方/印尼往返航線日租金為10833美元，較上期末下跌10.5%；本期平均11897美元，較上期平均下跌5.3%，較去年同期平均上漲18.4%。新加坡經(jīng)印尼至中國南方航線租金為13027美元，較上期末下跌10.3%。中國渤海灣內(nèi)至東南亞航線租金為8238美元，較上期末下跌7.8%。印尼塔巴尼奧至廣州航線運(yùn)價為8.773美元/噸，較上期末下跌6.7%。菲律賓蘇里高至日照航線運(yùn)價為9.574美元/噸，較上期末下跌7.7%。
----上海航運(yùn)交易所信息部 莊晨元----
