正逢國際干散貨運輸市場淡季,加上農(nóng)歷新年假期,市場行情更為慘淡,節(jié)前BDI指數(shù)破“3”,節(jié)后有所反彈。國內(nèi)市場也正處轉(zhuǎn)型調(diào)整期,對鐵礦石、煤炭等大宗商品的需求放緩,中國進(jìn)口干散貨運輸市場各船型運價走勢各異,上海航運交易所發(fā)布的中國進(jìn)口干散貨綜合指數(shù)、運價指數(shù)和租金指數(shù)觸底反彈,但平均水平幾乎都低于上期。2月29日,綜合指數(shù)、運價指數(shù)、租金指數(shù)分別為290.38點、331.10點和229.32點,分別較上期末上漲9.3%、3.7%和23.7%。
運力方面,本期國際干散貨運輸市場運力增量較上期略有減少。據(jù)克拉克森統(tǒng)計,截至2月底,全球干散貨運力總計10704艘、7.79億載重噸,環(huán)比增加約50萬載重噸。其中,海岬型船3.10億載重噸,基本與上期末持平;巴拿馬型船1.96億載重噸,環(huán)比減少約26萬載重噸;超靈便型船1.81億載重噸,環(huán)比增加約74 萬載重噸;靈便型船0.93億載重噸,基本與上期末持平。
2月,由于農(nóng)歷新年假期及季節(jié)性因素,海岬型船市場平均運價水平低于上期。具體走勢為:太平洋市場運價節(jié)前單邊下行,節(jié)后止跌短暫回升后再次進(jìn)入下行通道;大西洋市場運價則先揚后抑。從運力方面來看,由于市場長期低迷不堪,盡管海岬型船拆解活動活躍,但交付運力也較多,總體來看運力規(guī)模保持相對平穩(wěn)。從需求方面來看,化解產(chǎn)能過剩是未來幾年鋼鐵及煤炭行業(yè)的重中之重,市場對需求的擔(dān)憂陰霾不散。盡管節(jié)后鋼廠復(fù)產(chǎn)開工增多,高爐開工率較1月底略有上升,但仍處于歷史低位水平,市場總體需求仍是淡季偏淡。從運價方面來看,上半月,由于春節(jié)假期因素,遠(yuǎn)程礦礦商在現(xiàn)貨市場租船數(shù)量較少,大部分運力仍集中在太平洋市場,西澳因上月底天氣因素封港,出貨量尚未完全恢復(fù),澳大利亞丹皮爾至青島航線運價低位單邊窄幅下滑。節(jié)后,國內(nèi)鋼廠復(fù)產(chǎn)數(shù)量增加,澳洲鐵礦石周出貨量恢復(fù)至1300-1400萬噸的水平,刺激海岬型船船運需求,澳大利亞至青島航線運價止跌回升,但反彈力度極為微弱且時間短暫,隨后運價再次進(jìn)入下行通道。2月29日,中國北方/澳大利亞往返航線日租金為2074美元,較上期末下跌6.1%;本期平均2237美元,較上期平均微漲0.3%。西澳丹皮爾至青島航線運價為2.860美元/噸,較上期末下跌5.0%;本期平均值2.962美元/噸,較上期平均下跌1.7%。大西洋市場,巴西圖巴朗至青島航線運價呈先揚后抑走勢。上半月,巴西鐵礦石出口量環(huán)比有所下降,因運力相對太平洋市場少,巴西圖巴朗至青島航線運價尚能在低位水平保持穩(wěn)中略漲態(tài)勢;節(jié)后,太平洋市場運價走跌,大西洋現(xiàn)貨市場貨盤減少,巴西圖巴朗至青島航線運價開始走軟。2月29日,上海航運交易所發(fā)布的巴西圖巴朗至青島航線運價為5.646美元/噸,較上期末上漲5.1%;本期平均為5.635美元/噸,較上期平均下跌2.7%。
本期巴拿馬型船市場運價先抑后揚,平均水平仍低于上期。節(jié)前,南美尚未大量啟動糧食船運,市場進(jìn)入節(jié)日模式,船運需求清淡,運價延續(xù)上期末跌勢。節(jié)后,一方面因節(jié)前太平洋市場日租金過低,另外,在南美糧食船運增多、大量運力空放南美以及太平洋市場煤炭船運需求略增下,太平洋市場運價開始反彈。中國南方經(jīng)東澳大利亞至中國航線日租金從節(jié)前不足1700美元反彈至月末近3000美元。2月29日,中國南方經(jīng)東澳大利亞至中國航線日租金為3045美元,較上期末上漲69.0%;本期平均2333美元,較上期平均下跌1.3%。印尼薩馬林達(dá)至廣州航線運價為2.635美元/噸,較上期末上漲21.3%。本月,南美糧食船運增加,美國糧食船運進(jìn)入淡季,巴西桑托斯至中國北方港口糧食運價呈先揚后抑走勢,從月初近12美元/噸上漲至中旬近14美元/噸。由于市場一致看好南美市場,致空放運力過多,租家壓制不斷上漲的運價,下旬,南美糧食運價開始走軟。2月29日,巴西桑托斯至中國北方港口糧食運價為13.492美元/噸,較上期末上漲12.9%;本期平均運價為13.205美元/噸,較上期平均下跌1.1%。據(jù)悉,因印度國內(nèi)煤炭產(chǎn)量大增,其進(jìn)口量已連續(xù)幾個月下滑,因此,對今年印度煤炭進(jìn)口需謹(jǐn)慎樂觀。
本月超靈便型船市場日租金呈先抑后揚走勢,平均租金水平大幅低于上期,跌幅居三大船型之首。中上旬,日租金和運價延續(xù)上期下跌走勢;下旬,市場煤炭、鋼材船運有所增加,同時也有少量鎳礦船運,市場日租金微弱反彈。本期中國南方/印尼往返航線平均日租金1830美元,較上期平均下跌26.2%。印尼塔巴尼奧至廣州航線平均運價為2.749美元/噸,較上期平均下跌16.4%。菲律賓蘇里高至日照航線平均運價為3.707美元/噸,較上期平均下跌19.0%。
上海航運交易所