波交所每周運費市場報告20220318

海岬型船舶

全球市場持續(xù)劇烈波動，上周海岬型船舶租金價格飆升的勢頭戛然而止，走勢開始趨于平緩。海岬型航線(5TC)相較上上周下跌591美元，收報21,604美元，但市場仍然可能隨時出現(xiàn)波動。燃料價格潛在的下跌趨勢很大程度上削弱了許多市場上漲的動力，不過就目前來看，燃料價格的波動還遠沒有結(jié)束。有傳言稱，由于地緣政治局勢持續(xù)緊張，燃料價格再次出現(xiàn)上漲。上周，跨太平洋C10航線租金價格反超跨大西洋C8航線，前者收報24,133美元，后者收報20,175美元。上周末前巴西方面有消息稱，有租家租入船舶在非洲西部裝港，在遠東地區(qū)卸貨。這一消息提振了圖巴朗至青島C3航線租金價格，收報28.14美元。回程航線C16租金價格相較上周初有所回落，雖然出現(xiàn)了一些更短期、租金價格更高的租船交易，但租金價格最終仍維持在10,250美元。今年第一季度很快就要結(jié)束了。從歷史上看，海岬型船舶市場整體租金水平已經(jīng)上升了一到兩個檔次。近期租船活動活躍，全球緊張態(tài)勢持續(xù)，各大經(jīng)濟體開始走出疫情重新開放。多方因素拉扯下，市場不太可能長期保持平穩(wěn)。

巴拿馬型船舶

上周巴拿馬型船舶市場漲跌不一，但臨近周末收盤，市場總體而言呈現(xiàn)出走軟態(tài)勢。上周初大西洋市場延續(xù)了上周的疲弱情緒，表現(xiàn)得較為疲軟。但是時至周中，大西洋市場似乎到達了底部，尤其是駛經(jīng)南北美洲的跨大西洋航線。一艘81,000載重噸的船舶在摩洛哥交船，駛經(jīng)美灣或南美北海岸，在斯卡角-巴塞羅那地區(qū)還船，以21,000美元的租金價格成交。整體而言，臨近周末收盤市場獲得了一些支撐。周中，一些子指數(shù)型船舶沿去程航線航行，駛經(jīng)南美北海岸，以29,000美元左右的租金價格達成了交易。隨著大西洋市場找到支撐，下半周出現(xiàn)了一些租金價格更高的交易。由于交易活動有限，北太平洋和澳大利亞往返航線租金價格相較上上周下跌約5,000美元。對于大部分從更遙遠的南方地區(qū)始航的船舶而言，印度尼西亞的煤炭是推動運力價格上漲的動力，但隨著周末臨近，這一動力開始承壓。

極限靈便型/超靈便型船舶

大西洋板塊重現(xiàn)積極情緒。經(jīng)紀商指出，眼下詢盤源源不斷，空置運力不斷減少，因此租金價格有所攀升。一艘63,000載重噸的船舶從休斯頓始航，開往因比圖巴，以30,000美元的租金價格成交。一艘53,000載重噸的船舶三月底從南美北海岸始航，開往英國-歐洲大陸，以略高于30,000美元的租金價格成交。一艘56,000載重噸的船舶從美灣始航，開往意大利西海岸，計劃運輸石油焦，以31,750美元的租金價格成交。一艘56,000載重噸的船舶從朱爾夫萊斯費爾(Jorf Lasfar)始航，經(jīng)地中海西部開往尼日利亞，以接近30,000美元的租金價格成交。一艘63,000載重噸的船舶3月21-25日從越南始航，開往孟加拉國，計劃運輸熟料，以30,000美元的租金價格成交。一艘63,000載重噸的船舶即期從新加坡始航，經(jīng)印度尼西亞開往中國，以41,000美元的租金價格成交。一艘61,000載重噸的船舶三月底從天津始航，租期短，還船地點不限，以42,000美元的租金價格成交。

靈便型船舶

上周，經(jīng)紀商表示詢盤量增長，提振南美東海岸，推動波羅的海靈便型船運價指數(shù)上漲。一艘37,000載重噸的船舶3月22日從普拉特河上游(Upriver Plate)始航，開往巴西北部，計劃運輸谷物，以45,000美元的租金價格成交。美灣地區(qū)租金價格上漲，一艘39,000載重噸的船舶從科爾特斯港經(jīng)美灣開往歐洲大陸，以30,000美元的租金價格成交。地中海地區(qū)交易活動也有所增加。一艘33,000載重噸的船舶從西班牙始航，駛經(jīng)地中海地區(qū)多個裝港港口，開往美灣，以16,000美元的租金價格成交。亞洲地區(qū)交易活動較少。一艘33,000載重噸的船舶從中國始航，駛經(jīng)印度尼西亞，在中國還船，以35,000美元左右的租金價格成交。南美西海岸，一艘39,000載重噸的船舶從秘魯始航，經(jīng)智利開往圣勞倫斯河，以30,000美元的租金價格成交。一艘28,000載重噸的船舶3月16-24日從哥倫比亞始航，租期5-7個月，還船地點不限，以32,000美元的租金價格成交。

成品油油輪

波羅的海成品油油輪運價指數(shù)(BCTI)維持略高于1,000點的水平，其中高漲的燃料價格 (盡管已經(jīng)不像上上周那么高了) 仍是維系運價指數(shù)的主要因素。中東灣地區(qū)運費水平起先似乎停滯不前，隨后所有規(guī)模的油輪運費均有所下跌。中東灣至日本TC1航線75,000噸LR2油輪運費指數(shù)下跌14.29點至WS180點，往返航程等價期租租金26,564美元/天。中東灣至日本TC5航線55,000噸LR1油輪運費指數(shù)同樣下跌14.28點，報WS192.68點。本文撰寫之時，西行的TC8航線運費仍保持在300萬美元以上的水平。中東灣至非洲東部TC17航線35,000噸MR油輪運費指數(shù)下跌29.16點至WS240.42點，往返航程等價期租租金14,626美元/天。

蘇伊士運河以西地區(qū)，地中海至日本TC15航線80,000噸LR2油輪上周市場情緒疲軟，運費徘徊于300萬美元左右。阿姆斯特丹至沿海城市洛美TC16航線60,000噸LR1油輪運費指數(shù)再次持平于WS155點。英國-歐洲大陸方面，三角洲地區(qū)上周運費指數(shù)波動超過常見的5點，TC2航線MR油輪和TC19航線MR油輪運費指數(shù)分別報WS180.83點和WS194.64點。我們了解到，由于燃料價格和調(diào)整船舶位置的成本高漲，船東眼下不太愿意接在非洲西部還船的租船交易。

美灣地區(qū)，MR油輪似乎受到了上周交易活動減少的影響。隨后，美灣至英國-歐洲大陸TC14航線38,000噸油輪運費指數(shù)下跌8.57點至WS188.93點。美灣至巴西TC18航線MR油輪運費指數(shù)同樣下跌10點至WS230點。TC9航線波羅的海靈便型油輪運費指數(shù)則由WS385點上漲至WS390點，隨后似乎穩(wěn)定在了這一水平。地中海地區(qū)，斯基克達港至拉瓦拉港TC6航線30,000噸油輪上周可用運力增長，運費指數(shù)隨后下探WS230點左右。

VLCC油輪

三周前俄羅斯入侵烏克蘭以來，VLCC油輪市場持續(xù)回落。中東灣至美灣繞好望角航線280,000噸油輪運費指數(shù)再次下跌2點，報WS20.5點。與此同時，中東灣至中國航線270,000噸油輪運費指數(shù)下跌7點至WS38.5點，往返航程等價期租租金負9,700美元/天。大西洋地區(qū)，非洲西部至中國航線260,000噸油輪運費指數(shù)下跌4點，本文撰寫之時報WS41點，往返航程等價期租租金負6,200美元/天。該航線唯一的交易消息是上周初一家法國石油巨頭據(jù)稱以WS44點的運費水平，租入了一艘從非洲西部開往遠東的油輪(向西的航運選項運費略高)。美灣至中國航線270,000噸油輪運費相較上上周進一步下跌306,250美元，本文撰寫之時略高于500萬美元，往返航程等價期租租金負7,000美元/天。

蘇伊士型油輪

諾沃西比爾斯克至奧古斯塔航線135,000噸油輪運費指數(shù)下跌44點至WS211點，往返航程等價期租租金93,900美元/天，但交易消息極少。尼日利亞至英國-歐洲大陸航線130,000噸油輪運費指數(shù)報WS77.5-80點水平，往返航程等價期租租金3,700美元/天。巴士拉港至地中海西部航線140,000噸油輪方面，租家成功再次迫使船東將運費指數(shù)壓低2點至略高于WS46點。周四上午有消息稱，Saras公司以這一運費水平預(yù)訂了Delta Tankers公司的油輪。

阿芙拉型油輪

杰伊漢港至地中海80,000噸油輪運費指數(shù)上周早些時候下跌5點，隨后收復(fù)失地，最終相較上上周上漲0.5點至WS130點，往返航程等價期租租金14,800美元/天。北歐地區(qū)，霍德角至英國-歐洲大陸航線80,000噸油輪運費指數(shù)下跌7.5點至WS125點，往返航程等價期租租金11,500美元/天。與此同時，在俄羅斯裝港的普里莫爾斯克至英國-歐洲大陸航線100,000噸油輪運費指數(shù)大幅下跌42點至WS517.5點，往返航程等價期租租金245,100美元/天。不過，今天上午有消息稱，有中國租家以WS375點的運費水平預(yù)訂了一艘Delta Tankers的油輪，其中開往地中海的航運選項運費指數(shù)報WS300點。大西洋另一側(cè)，較短的航程運費指數(shù)進一步下滑。墨西哥東海岸至美灣航線70,000噸油輪運費指數(shù)下跌11點至WS147.5點，往返航程等價期租租金14,500美元/天。加勒比至美灣航線70,000噸油輪運費指數(shù)下跌6點至略低于WS145點，往返航程等價期租租金10,800美元/天。較長的跨大西洋航線方面，美灣至英國-歐洲大陸70,000噸油輪運費指數(shù)持穩(wěn)于WS135點，往返航程等價期租租金9,700美元/天，單程經(jīng)濟效益更高。