海岬型船舶

上周假期破壞了交易節(jié)奏，海岬型船舶經(jīng)歷了充滿挑戰(zhàn)的一周。上周初開盤交易節(jié)奏緩慢，不過大西洋板塊和太平洋板塊都不缺少貨物。然而，兩大板塊依然運(yùn)力供應(yīng)過剩，給市場(chǎng)帶來(lái)了下行壓力。周中，市場(chǎng)情緒大幅跌落，海岬型航線運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌33%，收?qǐng)?bào)9,254美元。北大西洋板塊大量租船交易折價(jià)成交，太平洋板塊市場(chǎng)行情進(jìn)一步下行。新加坡假期臨近尾聲，西澳大利亞至中國(guó)航線交易水平回升，市場(chǎng)開始企穩(wěn)。另一方面，大西洋板塊似乎仍然面臨著壓力。

巴拿馬型船舶

上周巴拿馬型船舶市場(chǎng)延續(xù)了前一周的跌勢(shì)。盡管相較上周需求有所增長(zhǎng)，但即期運(yùn)力極多，空放船舶增加。大西洋板塊交易活動(dòng)似乎以谷物運(yùn)輸為主，后半周礦產(chǎn)運(yùn)輸極少。周中南美東海岸去程航線達(dá)成了一些交易，船舶6月底到達(dá)引航站交船裝港。82,000載重噸的船舶平均成交價(jià)徘徊于15,000美元，另加500,000美元空放津貼。亞洲地區(qū)，印度尼西亞和澳大利亞始航的船舶交易量相較上周有所增加。然而，這似乎對(duì)沉寂的北太平洋板塊幾乎沒有影響，不斷有船舶運(yùn)力結(jié)束近幾周的短期航程回到市場(chǎng)。一艘82,000載重噸的船舶在中國(guó)交船，駛經(jīng)澳大利亞，在日本還船，運(yùn)輸煤炭，以7,250美元的租金價(jià)格成交。上周定期期租交易較少。一艘82,000載重噸的船舶在中國(guó)華南地區(qū)交船，租期一年，以14,000美元的租金價(jià)格成交。

極限靈便型/超靈便型船舶

對(duì)于許多人來(lái)說(shuō)，上周極限靈便型/超靈便型船舶市場(chǎng)唯一值得慶幸的是，上周交易時(shí)間很短，周初和周末都有節(jié)假日。大西洋板塊和太平洋板塊即期運(yùn)力供應(yīng)過剩，想要確保船舶租出的船東哄搶新詢盤。大西洋板塊，美灣和南美地區(qū)均出現(xiàn)大幅下行。一艘56,000載重噸的船舶在莫比爾 (Mobile) 交船，開往黑海，以12,000美元的租金價(jià)格成交。南美東海岸始航的船舶方面，一艘63,000載重噸的船舶在伊塔基交船，開往新加坡-日本地區(qū)，以13,100美元的租金價(jià)格成交，另加310,000美元空放津貼。地中海市場(chǎng)也不是很活躍，一艘58,000載重噸的船舶從奧蘭 (Oran) 開往西非，以10,500美元的租金價(jià)格成交。亞洲情況同樣不佳。印度尼西亞需求減少，回程航線貨物極少，租金價(jià)格承受巨大下行壓力。一艘56,000載重噸的船舶從中國(guó)長(zhǎng)江口始航，駛經(jīng)印度尼西亞，在印度西海岸還船，以4,250美元的租金價(jià)格成交。其他地區(qū)，有消息稱一艘53,000載重噸的船舶在吉大港交船，駛經(jīng)印度尼西亞，在印度還船，以3,000美元的租金價(jià)格成交。

靈便型船舶

上周交易日較少，但大西洋板塊和太平洋板塊靈便型船舶市場(chǎng)整體交易活動(dòng)匱乏、新詢盤短缺。南美東海岸，一艘32,000載重噸的船舶從巴拉那瓜開往美國(guó)東海岸，計(jì)劃運(yùn)輸糖，以10,950美元的租金價(jià)格成交。一艘33,000載重噸的船舶在法澤恩迪哈 (Fazendinha) 交船，開往諾?？耍?jì)劃運(yùn)輸谷物，以14,750美元的租金價(jià)格成交。與此同時(shí)，一艘37,000載重噸的船舶從維拉多康德 (Vila Do Conde) 開往密西西比，計(jì)劃運(yùn)輸氧化鋁，以15,000美元的租金價(jià)格成交。美國(guó)東海岸，一艘37,000載重噸的船舶從薩凡納開往歐洲大陸鹿特丹，計(jì)劃運(yùn)輸木屑顆粒，以8,000美元的租金價(jià)格成交。亞洲地區(qū)，一艘34,000載重噸的船舶從希爾 (Hire) 開往東南亞，以7,000美元的租金價(jià)格成交。一艘32,000載重噸的船舶即期從韓國(guó)溫山 (Onsan) 始航，開往同地區(qū)的目的地，航程較短，以5,000美元的租金價(jià)格成交。一艘36,000載重噸的船舶6月8日從林查班港 (Laemchabang) 始航，開往澳大利亞，以7,000美元的租金價(jià)格成交。

成品油油輪

LR2油輪

中東灣地區(qū)LR2油輪上周交易活動(dòng)相對(duì)較少，新加坡交易日減少加劇了這一窘境。TC1航線運(yùn)價(jià)指數(shù)穩(wěn)定于WS145點(diǎn)左右，西行的TC20航線運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌178,000美元至3,942,000美元。

蘇伊士運(yùn)河以西地區(qū)，地中海至東方航線LR2油輪情況與中東灣地區(qū)相似。TC15航線方面，一艘油輪報(bào)價(jià)3,250,000美元未能成交，另有廣為流傳的消息稱有油輪以3,100,000美元的運(yùn)費(fèi)被預(yù)定。受此消息影響，TC15航線運(yùn)價(jià)指數(shù)截至本文撰稿之時(shí)報(bào)3,066,667美元。

LR1油輪

中東灣地區(qū)LR1油輪和LR2油輪一樣略有下滑。TC5航線運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌12.86點(diǎn)至WS147.14點(diǎn)，西行的TC8航線運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌250,000美元至3,008,000美元。

英國(guó)-歐洲大陸地區(qū)，TC16航線運(yùn)價(jià)指數(shù)持平于WS134-135點(diǎn)左右，但由于燃料價(jià)格，波羅的海交易所往返航程等價(jià)期租租金超過25,000美元/天。

MR油輪

上周，中東灣地區(qū)MR油輪再次下探。隨后，TC17航線運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS296.43點(diǎn)下跌至WS272.86點(diǎn)。不過，這一航線波羅的海交易所往返航程等價(jià)期租租金仍有34,000美元/天。

英國(guó)-歐洲大陸地區(qū)MR油輪上周勢(shì)頭良好。由于可用運(yùn)力較少，TC2航線和TC19航線運(yùn)價(jià)指數(shù)均攀升15點(diǎn)，分別報(bào)WS197.78點(diǎn)和WS208.57點(diǎn)。

美國(guó)陣亡將士紀(jì)念日 (Memorial Day) 導(dǎo)致交易日減少，交易活動(dòng)隨之減少。受此影響，美灣地區(qū)MR油輪市場(chǎng)上周再次掉頭向下。TC14航線運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌32.5點(diǎn)至WS145.31點(diǎn)，TC18航線運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌38.34點(diǎn)至WS272.86點(diǎn)。開往加勒比地區(qū)的TC21航線運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌190,000美元 (20%) 至735,000美元。

大西洋板塊三角形海域MR油輪等價(jià)期租租金由36,010美元下跌至32,121美元。

靈便型油輪

地中海地區(qū)靈便型油輪市場(chǎng)波動(dòng)緩慢。TC6航線運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)WS135點(diǎn)，交易量剛好阻止運(yùn)價(jià)水平進(jìn)一步下跌。

英國(guó)-歐洲大陸地區(qū)TC23航線情況與地中海地區(qū)相似，運(yùn)價(jià)指數(shù)上周始終徘徊于WS130-135點(diǎn)左右。

VLCC油輪

上周VLCC油輪市場(chǎng)交易消息依然很少，運(yùn)價(jià)水平再次下跌。中東地區(qū)，中東灣至中國(guó)航線270,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌約2.5點(diǎn)至WS44.95點(diǎn)，基于波羅的海標(biāo)準(zhǔn)船型的往返航程等價(jià)期租租金22,300美元/天。中東灣至美灣繞好望角航線280,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌0.5點(diǎn)至WS31.28點(diǎn)。

大西洋板塊，西非至中國(guó)航線260,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌2.7點(diǎn)至WS47.15點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金26,200美元/天。美灣地區(qū)，美國(guó)始航的油輪交易消息很少，但對(duì)巴西始航油輪的詢盤涌入市場(chǎng)，因此運(yùn)價(jià)水平僅小幅下跌。美灣至中國(guó)航線270,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)相較上上周下跌416,667美元至7,600,000美元，往返航程等價(jià)期租租金30,600美元/天，相較上上周五下跌約3,000美元/天。

蘇伊士型油輪

黑海和地中海市場(chǎng)上周持續(xù)下行，CPC至地中海航線135,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)再次下跌8點(diǎn)至WS121.28點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金略低于53,000美元/天。

大西洋板塊，西非市場(chǎng)交易消息依然很少，美灣地區(qū)也未能吸引油輪。尼日利亞至鹿特丹航線130,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌12點(diǎn)至WS101.75點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金49,100美元/天。中東地區(qū)，巴士拉港至拉瓦拉港航線140,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)再次下跌4點(diǎn)至WS65點(diǎn)。

阿芙拉型油輪

北海地區(qū)，霍得角至威廉港航線80,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌6點(diǎn)至WS147.5-150點(diǎn)左右，往返航程等價(jià)期租租金54,500美元/天。

地中海地區(qū)利比亞項(xiàng)目交易繁忙，但杰伊漢港至拉瓦拉港航線80,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌21點(diǎn)至WS176點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金約58,900美元/天。

大西洋另一側(cè)，美國(guó)本土阿芙拉型油輪市場(chǎng)在這短短一周里交易消息極少，運(yùn)價(jià)走軟。墨西哥東海岸至美灣航線70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌30點(diǎn)出頭至WS167.5點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金約45,500美元/天?？祈f尼亞斯至美灣航線70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌近26點(diǎn)至WS156.5點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金38,200美元/天?？绱笪餮蟮拿罏持谅固氐ず骄€70,000噸油輪運(yùn)價(jià)指數(shù)相較上上周五下跌近32點(diǎn)至WS148點(diǎn)，往返航程等價(jià)期租租金35,500美元/天。

液化天然氣

液化天然氣即期市場(chǎng)上周并沒有多少真正的成交交易，但三條航線租金價(jià)格均出現(xiàn)上漲。套利開放預(yù)期下，貨物將涌入市場(chǎng)，貿(mào)易商將有機(jī)會(huì)開始運(yùn)輸貨物。這給運(yùn)力倉(cāng)位帶來(lái)了一些不確定性，現(xiàn)有船舶運(yùn)力可能會(huì)消失或停止租賃，因?yàn)閾?jù)預(yù)計(jì)貿(mào)易商可能會(huì)制定內(nèi)部計(jì)劃，而這將進(jìn)一步推升租金價(jià)格。正如上上周預(yù)期，BLNG3g航線漲幅最大，往返航程等價(jià)期租租金上漲11,740美元/天至48,531美元/天。休斯頓至歐洲大陸B(tài)LNG2g航線往返航程等價(jià)期租租金則上漲7,611美元/天至40,236美元/天。眼下斷言漲勢(shì)將延續(xù)下去可能有些為時(shí)過早，我們需要看到更多支撐這一漲勢(shì)的實(shí)體交易。不過，經(jīng)紀(jì)商態(tài)度樂觀，認(rèn)為未來(lái)幾個(gè)月液化天然氣即期市場(chǎng)應(yīng)該會(huì)走出上一季度的低迷行情。

澳大利亞至日本BLNG1g航線往返航程等價(jià)期租租金小幅上漲2,981美元/天至40,351美元/天。盡管交易者關(guān)注的重點(diǎn)仍是西方市場(chǎng)租金價(jià)格的漲幅，但東方市場(chǎng)也吸引了類似的關(guān)注。上上周結(jié)束后，租金價(jià)格迅速轉(zhuǎn)漲。幾千名經(jīng)紀(jì)商調(diào)整觀點(diǎn)，開始關(guān)注市場(chǎng)宏觀經(jīng)濟(jì)層面的積極因素。

LPG

液化石油氣

上周東方液化石油氣市場(chǎng)小幅上行，租金價(jià)格由107.29美元上漲8美元，收?qǐng)?bào)115.429美元。這主要是因?yàn)榇罅控浳锓€(wěn)定流入，同時(shí)六月中旬及以前的運(yùn)力供應(yīng)有所收緊。目前看來(lái)，今年的市場(chǎng)比去年更為強(qiáng)勁。在即將進(jìn)入夏季的當(dāng)下，市場(chǎng)租金水平比去年高出25-35美元。事實(shí)上，2022年直到強(qiáng)勁的冬季時(shí)節(jié)，租金水平才達(dá)到今年目前的水平。強(qiáng)勁的基本面、高昂的市場(chǎng)情緒和出色的收益將令BLPG1航線保持強(qiáng)勁勢(shì)頭。

西方市場(chǎng)有所不同。由于成交交易較少，西方市場(chǎng)租金價(jià)格略有下滑。休斯頓至千葉BLPG1航線租金價(jià)格下跌1美元至156.143美元，等價(jià)期租租金84,576美元/天。休斯頓至法拉盛BLPG2航線租金價(jià)格幾乎沒有波動(dòng)，下跌0.4美元至95.2美元，等價(jià)期租租金111,082美元/天。由于成交交易稀少，市場(chǎng)情緒低落。巴拿馬運(yùn)河延誤仍未解決，市場(chǎng)原本預(yù)期租金價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)上漲，但由于6月底和7月初有充足的可用船舶運(yùn)力，這一預(yù)期并未實(shí)現(xiàn)。